Deze wikiHow leert je hoe je een zakelijke factuur kunt maken in Microsoft Excel voor zowel Windows- als Mac-computers. U kunt handmatig een factuur maken of u kunt een factuursjabloon selecteren.
Stappen
Methode 1 van 3: Een sjabloon gebruiken in Windows
Stap 1. Open Microsoft Excel
Het is een groen pictogram met een witte "X" erop. De startpagina van Microsoft Excel wordt geopend.
Stap 2. Zoek een factuursjabloon
Typ factuur in de zoekbalk bovenaan de pagina en druk vervolgens op ↵ Enter om naar factuursjablonen te zoeken.
U moet verbonden zijn met internet om naar sjablonen te zoeken
Stap 3. Selecteer een sjabloon
Klik op een sjabloon die u wilt gebruiken om deze in een venster te openen.
Stap 4. Klik op Maken
Deze knop bevindt zich rechts van het voorbeeld van de sjabloon. Als u dit doet, wordt de sjabloon geopend in Microsoft Excel.
Stap 5. Bewerk de sjabloon om aan uw behoeften te voldoen
Op de meeste sjablonen staat bijvoorbeeld 'Bedrijf' bovenaan; u zou deze kop vervangen door de naam van uw bedrijf.
Als u tekst in het Excel-document wilt bewerken, dubbelklikt u op het tekstitem en verwijdert u het tekstitem of vervangt u het door uw eigen tekst
Stap 6. Vul de factuur in
Voer alle informatie in die vereist is voor uw factuursjabloon om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke totaal overeenkomt met wat u verschuldigd bent.
- Voor sommige factuursjablonen moet u bijvoorbeeld een uurtarief of een vast bedrag invoeren.
- De meeste factuursjablonen gebruiken formules om uw ingevoerde uur en het aantal gewerkte uren in het vak "Eindtotaal" te combineren.
Stap 7. Bewaar uw factuur
Klik Bestand klik in de linkerbovenhoek van de pagina op Opslaan als, dubbelklik op een opslaglocatie, voer de naam van uw factuur in en klik op Opslaan. Hiermee wordt uw aangepaste factuur opgeslagen op de door u geselecteerde opslaglocatie. Uw factuur is nu klaar om verzonden te worden.
Methode 2 van 3: Een sjabloon op Mac gebruiken
Stap 1. Open Microsoft Excel
Het is een groene doos met een witte "X" erop. Excel wordt geopend.
Stap 2. Klik op Bestand
Dit menu-item bevindt zich in de linkerbovenhoek van de pagina. Er verschijnt een vervolgkeuzemenu eronder.
Stap 3. Klik op Nieuw van sjabloon
Het is een optie in de Bestand drop-down menu. Als u dit doet, wordt een nieuwe pagina geopend met sjabloonopties.
Stap 4. Zoek een factuursjabloon
Typ factuur in de zoekbalk in de rechterbovenhoek van de pagina en druk vervolgens op ⏎ Return.
U moet verbonden zijn met internet om naar sjablonen te zoeken
Stap 5. Selecteer een sjabloon
Klik op een sjabloon om een voorbeeldvenster te openen waarin de sjabloon wordt weergegeven.
Stap 6. Klik op Openen
Het staat in het voorbeeldvenster. Hierdoor wordt het factuursjabloon als een nieuw document geopend.
Stap 7. Bewerk de sjabloon om aan uw behoeften te voldoen
De meeste sjablonen hebben bijvoorbeeld 'Bedrijf' bovenaan; u zou deze kop vervangen door de naam van uw bedrijf.
Als u tekst in het Excel-document wilt bewerken, dubbelklikt u op het tekstitem en verwijdert u het tekstitem of vervangt u het door uw eigen tekst
Stap 8. Vul de factuur in
Voer alle informatie in die vereist is voor uw factuursjabloon om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke totaal overeenkomt met wat u verschuldigd bent.
- Voor sommige factuursjablonen moet u bijvoorbeeld een uurtarief of een vast bedrag invoeren.
- De meeste factuursjablonen gebruiken formules om uw ingevoerde uur en het aantal gewerkte uren in het vak "Eindtotaal" te combineren.
Stap 9. Bewaar uw factuur
Klik op de Bestand menu-item, klik op Opslaan als, voer een naam in voor uw factuur en klik op Opslaan. Uw factuur is nu klaar om verzonden te worden.
Methode 3 van 3: Handmatig een factuur maken
Stap 1. Open Microsoft Excel
Het is een groene doos met een witte "X" erop. De startpagina van Microsoft Excel wordt geopend.
Stap 2. Klik op Lege werkmap
Deze optie bevindt zich in de linkerbovenhoek van de Excel-startpagina. Er wordt een lege spreadsheet geopend.
Op Mac kunt u deze stap overslaan als Excel een leeg document opent
Stap 3. Maak de factuurkop aan
Uw kop moet de volgende informatie bevatten:
- Bedrijfsnaam - De naam van het bedrijf waaraan de factuurfondsen worden toegewezen.
- descriptor - Het woord 'Factuur' of een beschrijving van het type factuur, zoals 'Prijsopgave' als u een prijs voor uw diensten aan een klant opgeeft in plaats van ze te factureren.
- Datum - De datum waarop u de factuur schrijft.
- Nummer - Het factuurnummer. U kunt ofwel een globaal nummeringssysteem gebruiken voor al uw klanten of individuele nummering voor elke klant. Als u ervoor kiest om voor elke klant te nummeren, kunt u de naam van de klant of een vorm daarvan in het factuurnummer opnemen, zoals 'Westwood1'.
Stap 4. Voer het adres van de afzender en ontvanger in
Deze informatie zou bovenaan de factuur moeten verschijnen, met uw informatie boven die van de klant.
- Uw contactgegevens moeten uw naam, het adres van uw bedrijf, een telefoonnummer en een e-mailadres bevatten.
- De informatie van uw klant moet de bedrijfsnaam, de naam van de crediteur en het adres van de klant bevatten. U kunt ook het telefoon- en e-mailadres van de klant vermelden.
Stap 5. Voer uw factuurgegevens in
U kunt een kolom wijden aan een korte beschrijving van het product of de dienst, een kolom aan hoeveelheid, een kolom aan eenheidsprijs of tarief en een berekende kolom voor de totale prijs voor de gekochte hoeveelheid van dat artikel.
Stap 6. Toon het bedrag van de totale rekening
Dit zou onder de berekende kolom met individuele kosten moeten verschijnen en kan worden gegenereerd met de SOM-functie van Excel.
- Bijvoorbeeld: als je $ 13 aan werk in cel hebt B3 en $27 werk in B4, zou je de formule kunnen zetten =SOM(B3, B4) in cel B5 om $ 40 in die cel weer te geven.
- Als u een uurtarief (bijv. $ 30) in cel hebt gebruikt B3 en een aantal uren (bijv. 3) in B4, zou je in plaats daarvan schrijven =SOM(B3*B4) in cel B5.
Stap 7. Voeg de betalingsvoorwaarden toe
Dit kan boven of onder de factuurgegevens worden weergegeven. Veelgebruikte betalingsvoorwaarden zijn "Vervalt bij ontvangst", "Vervalt binnen 14 dagen", "Vervalt binnen 30 dagen" of "Vervalt binnen 60 dagen".
U kunt ook een memo onderaan de factuur toevoegen met daarin de geaccepteerde betaalmethoden, algemene informatie of een bedankje aan uw klant voor het winkelen bij u
Stap 8. Bewaar uw factuur
Gebruik indien nodig een naam die de factuur onderscheidt van andere facturen die u naar uw klant heeft gestuurd. Om uw factuur op te slaan:
- ramen - Klik Bestand klik in de linkerbovenhoek van de pagina op Opslaan als, dubbelklik op een opslaglocatie, voer de naam van uw factuur in en klik op Opslaan.
- Mac - Klik op de Bestand menu-item, klik op Opslaan als, voer een naam in voor uw factuur en klik op Opslaan.
Voorbeeldfacturen
Voorbeeld van geleverde factuur
Voorbeeld factuur voor gazononderhoud
Voorbeeld factuur afdrukken
